魔理沙和灵梦各自从自己的线索出发，不约而同的接近了雾之湖 但是在这里等待她们的，是一场由妖精军团组成的部队，为首则是只有精神比别人好一倍的笨蛋——琪露诺 妖精们以为魔理沙一行人挟持了大妖精，于是发誓要将大妖精救出，琪露诺更是不顾一切的攻了过来… 灵梦给大妖精下了最后通牒：“我可以不主动伤害你的小伙伴，但是对于攻过来的家伙，我一样会轰飞，所以在那家伙挑衅上我之前说服她吧。” 不愿意琪露诺伤害大家，又不希望琪露诺的鲁莽最后遭到这些“怪物”的退治，大妖精——为了友情，绝体绝命，在琪露诺主动挑衅而遭到消灭之前阻止她！！ 不仅如此 在战斗的最后，那位“灵梦以外的巫女”，终于现身了…